这段时间一直说唯一的风险就是中美关系出事导致汇率大跌。最近封锁中国的应用和软件，都不算什么，两军防长打电话，基本上就是各说各话，吵了一架，也影响有限。我觉得最致命的是，美国打算对第一阶段协议动手了。今年传出，1月到6月中国采购美国产品金额只有400亿美元，今年的目标是1700亿美元，上半年只完成了23%。双方打算8月15日开会重新审视这个协议。从去年12月12日开始，第一阶段协议基本上就是股市稳定的定心石，如果这东西都动摇了，就不好了。 因为美元贬值很快，汇率这周一到周四都在涨。汇率涨就炒白马股，汇率跌就炒谈崩三剑客，现在外部局面不明朗，要做选择，也不太容易。关键就是看央妈了。 因为上涨的动力，要么是央妈降息，要么是汇率上涨，汇率涨这边不确定了，就要看央妈是否要降息。大家都看到了，领导表态要：明显降低融资成本。央妈昨天晚上也做了表态，央妈说降低融资成本不等于降息，而且批评了欧美的低利息政策，意思很清楚，就是执行3月4月的“精确灌溉“政策，所谓精确灌溉，就是要节约用钱，不能让市场热钱太多，股市涨太好。 好的时候就是喜上加喜，汇率涨得好，央妈也表态放水。现在有点，屋漏偏逢连夜雨，外部环境有压力，汇率有压力的时候，央妈的热情其实是比6月份明显降温了。最近我们一直在等央妈表态，不讲出来还有想象空间，表态之后还有点失望。 这周一开始说有机会，周一到周四都是赚钱的，周五一次性跌回来了。现在想短线赚钱，难度还是挺大的，说白了，就是央妈控制了热钱的量，热钱太少，不容易炒出持续性的普涨机会。谈崩三剑客也不容易做，周一大涨，周二大跌，周三周四涨，今天很多都是冲高回落的。短线其实不容易赚钱。 中长线的股票呢？中长线的股票其实是可以的，央妈的意思很明白了，就是不能快牛，只能慢牛。钱积累到一定程度，就会爆发。下半年至少还有一次类似2月和6月的大机会，一路炒到人类控制住疫情，经济恢复，美联储加息，最后全球股市集体崩盘。 总的来说，本来我对8月行情还是比较期待的，美元贬值，政策也可能降息。结果现在政策也不够给力，央妈都不着急降息，外部环境每天都在变差，我上午盘中也表态了，短线就先放弃，中线看汇率，长线依旧好行情。 |
