午后市场依然维持窄幅震荡，而个股表现非常活跃，权重的休息给了中小个股上涨的机会。明天依然会延续这个现象不变。 上证指数微跌1个点，收一个假的小阳线，是对昨天上涨的修正。明天会延续反弹，短线先看3300的压力。而真正能涨起来要看8月份了。 上证50跌24个点，权重走弱，主要表现在消费类的医药医疗、酿酒、金融的弱势。下半年乃至今后几年，机构投资者和聪明资金都已经把目光转移到新经济上了，老牌的白马股会渐渐没落。 创业板收十字星，已经连续两天十字星了，还是在酝酿反弹，明天看科技股能否带动创业板指数反攻。即便本周创业板起不来，8月份的机会仍然很大。 科创50大涨超1%，再次来到了将要突破平台的位置，明天是否可以有效突破平台，或者本周是否可以有效突破平台，我们重点看智能制造、数字经济、专精特新等的表现了。科创50牛市将要启航。 制造业上游的设备类表现抢眼，电机、光伏设备、汽车零部件、船舶制造、仪器仪表、小金属（稀土）、通用设备、电源设备等，虽然跨越好多行业，但都属于制造业上游，那么很清晰的一个牛市路线就摆在勉强了，本轮牛市就是跟着本轮经济走的，本轮经济是由制造业的产业升级和数字经济带动的。所以本轮牛市大涨的就是这些品种。如果投资者还沉溺在过去的思维模式中，将会错过这一轮波澜壮阔的牛市。 再看跌幅居前的，旅游酒店、房地产、酿酒、基建、食品饮料、医药医疗等，这些都是曾经大受欢迎的白马蓝筹，而如今资金明显不再像以前那么追捧，其原因就是他们的成长性已经远不如当下的制造业，资金是逐利的，哪里有肉才会去哪里。 7月的行情已经快要落幕了，本月市场走的是一个阴线，8月市场若要走阳线，需要拉台权重，可现在的权重不是当下的主流，所以主板行业仍然回事震荡上行的慢节奏。毕竟3700一带密集成交区的卖压还是很大的。而反观科创这边，经过充分的下跌洗盘，已经充分换手到了主力这边，所以科技创新才是主要盯住的方向。本文一直将本轮的主线方在文章下方，市场越来越走的符合我们的预期了。 本轮主线 1、半导体、芯片。 2、数字经济方向，这里细分领域更多。一条是硬件路线，以智能制造、工业互联、服务器、数据中心、通信设备、电子消费终端设备为主线。另一条主线是软件路线，以物联网、数字货币、智慧城市（智慧交通、智慧医疗、智慧井盖、智慧灯杆、智慧政务等）、软件应用、全息技术、元宇宙等。 3、大农业，粮食安全、粮价上涨，国际粮食紧缺。 4、军工方向，大飞机产业链、航电设备 5、智能汽车方向，与智能制造、数字经济有重叠部分。持续看好电池、储能。 华商金合资产价值投资组合 今日华商金合资产净值以基金净值数据模式，采用基金净值走势图进行公示。基金净值模式可方便合伙人在任何一个交易日进行投资和赎回，方便实用。 仍以价值投资为主。目前持仓方向：数字经济。 因净值回撤较大，经部分 合伙人建议在净值未达到0.6以上时，暂不再发布净值走势图和净值额。 特别提示：盘中观点仅供参考，不作为投资建议。投资有风险，入市须谨慎。 |
