美联储加息靴子落地，全球市场普涨，而A股今天玩了个冲高回落，归根结底还是信心不足。不过这都是暂时现象，8月份会随着中报行情落幕，业绩好的行业会出现大牛股。 上证指数盘中一度突破了3300点，午后还是回落，全天微微收红，上方20日均线反压较大，需3个交易左右的时间才能将5、10、20盘好，所以看好8月行情。 上证50冲高回落，收阴，微跌2个点，权重再次不敌抛压。压力仍然出现在消费。有相当一部分大资金撤离消费去布局制造业。上证50的筑底时间还会拉长。 创业板收阴，微跌8个点，高开低走，量能有效释放，洗盘的效果非常好。带动创业板指数下跌的仍然是生物医药、新能源。 科创50继续上涨，今天有效的放出量能了，临突破越来越近了。我们一直在喊科创板牛市已经到了爆发边缘，没上车的抓紧了。 今天板块方面活跃居前且涨幅居前的，就是数字经济相关的消费电子、半导体、电子元件、电子化学品、光学光电子等，这些都是数字经济上游产品，消费电子是终端产品。经济产业升级靠的是科技智能化的程度，而这个过程少不了上游元器件的采购。看好这波行情。 军工概念的航空航天、船舶制造持续维持震荡上行，军工产业也是当下我国高端装备的前沿技术，拥有核心技术的军工企业当然是要走出长牛节奏的。 汽车零部件板块创出了历史新高，这里面要区分新老技术的公司，在智能汽车产业链上的新技术类公司可以继续看好，在内燃机产业链上老技术类公司则不建议再碰了。 数字经济方向的计算机设备、软件开发等板块持续走高，维持多头观点不变。数字经济就是我国未来带动经济的主要方向之一，本轮牛市的核心品种之一。 本轮主线一直放在文章底部，经常看我们盘后分析文章的投资者已经很熟悉了，开始肯定有很多分歧和不解，到目前未知我们的判断没有错，这些品种都在陆续走强，我们判断的不是短线，而是根据经济周期做出的投资策略。 本轮主线 1、半导体、芯片。 2、数字经济方向，这里细分领域更多。一条是硬件路线，以智能制造、工业互联、服务器、数据中心、通信设备、电子消费终端设备为主线。另一条主线是软件路线，以物联网、数字货币、智慧城市（智慧交通、智慧医疗、智慧井盖、智慧灯杆、智慧政务等）、软件应用、全息技术、元宇宙等。 3、大农业，粮食安全、粮价上涨，国际粮食紧缺。 4、军工方向，大飞机产业链、航电设备 5、智能汽车方向，与智能制造、数字经济有重叠部分。持续看好电池、储能。 华商金合资产价值投资组合 今日华商金合资产净值以基金净值数据模式，采用基金净值走势图进行公示。基金净值模式可方便合伙人在任何一个交易日进行投资和赎回，方便实用。 仍以价值投资为主。目前持仓方向：数字经济。 因净值回撤较大，经部分 合伙人建议在净值未达到0.6以上时，暂不再发布净值走势图和净值额。 特别提示：盘中观点仅供参考，不作为投资建议。投资有风险，入市须谨慎。 |
